금호타이어 073240
박민지조선·자동차·방산담당현행 의견매수 · 분할 진입
12M 목표가8,400원(8/5 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+58.8%(8/5 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)5,290원
의견·TP 변경5회
금호타이어 담당 박민지입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-05 12:15현행업데이트당시가 6,980원 → 현재 -24.2%
배수 하나에 공장 땅값을 숨겼다
매수 · 분할 진입 · TP 8,400원 · 직전 리포트(7월 31일, Buy·TP 8,400원) 이후 4거래일 동안 주가는 6,080원에서 6,980원으로 14.8% 올랐고, 8월 5일 장중에는 7,530원까지 닿으며 52주 신고가를 새로 …
2026년 07월
2026-07-31 13:23실적 리뷰의견·TP 변경당시가 6,080원 → 현재 -13.0%
작년 그 자리에 있던 건 관세 환입 450억
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 분할 진입 · TP 8,000원 → 8,400원 ▲ · 금호타이어의 2026년 2분기 연결 영업이익은 1,822억원으로 전년 동기 대비 +4.0% 증가에 그쳤다. 숫자만 보면 정체다. 그러나 이 비교의 분모에는 함정이 있다. 2Q25 영업이익 1,752…
2026-07-13 08:09업데이트의견·TP 변경당시가 7,800원 → 현재 -32.2%
타이어는 그대로인데 값만 반도체
매수 · 진입 대기 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 8,000원 · 직전 리포트(7/8) 이후 5거래일 만에 금호타이어를 움직인 것은 여전히 타이어가 아니었다. 7월 6일 정부가 광주 군공항 부지를 호남권 반도체 메가클러스터 예정지로 최종 확정하자, 그 인근 42만…
2026-07-08 10:26업데이트의견·TP 변경당시가 6,330원 → 현재 -16.4%
반도체가 올린 땅값, 부타디엔이 깎는 마진
적극 매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 8,000원 · 직전 리포트(6/29) 이후 금호타이어의 주가를 움직인 것은 실적도, 타이어도 아니었다. 7월 6일 정부가 삼성전자·SK하이닉스 800조원 규모 호남권 반도체 메가클러스터 부지로 광주 군공항을 최종…
2026년 06월
2026-06-29 10:40업데이트의견·TP 변경당시가 4,990원 → 현재 +6.0%
화재 끄자 기름값이 불탔다
적극 매수 · TP 9,000원 → 8,000원 ▼ · 이전 리포트(4/2) 이후 금호타이어의 스토리는 '화재 복구'에서 '원가 전가'로 무게중심이 옮겨갔다. 1Q26 실적(연결 매출 1.17조원·영업이익 1,470억원·OPM 12.6%)은 광주공장 화…
2026년 04월
2026-04-02 20:26커버리지 개시의견·TP 변경당시가 6,200원 → 현재 -14.7%
화재의 잿더미 위에 세운 7,000만본 체제
- → 적극 매수 · TP 9,000원 · 금호타이어는 연간 약 6,000만본의 타이어를 생산·판매하는 국내 2위 타이어 제조사이다. 2025년 5월 광주 2공장 화재(연 1,200만본 CAPA 소실)라는 사상 초유의 위기를 겪었음에도 불구…