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CS 065770

통신장비 · 커버 시작 2026-04-02 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

이서연IT·디스플레이담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매도

12M 목표가1,400원(5/22 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+129.5%(5/22 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)610원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 05월

2026-05-22 20:49현행업데이트의견·TP 변경당시가 2,420원 → 현재 -74.8%

병합 뒤 하한가가 말하는 진실

매수 → 매도 · TP 1,400원 (직전 TP와 기업행위로 단순 비교 불가) · 2026년 4월 Initiation 당시 당사가 제시한 투자 thesis는 명확했다. FY2025 매출 급감(-36.6%)은 통신사 CAPEX 사이클 저점이며, SKT 5G 광중계기 수주 재개(35…

2026년 04월

2026-04-02 21:25커버리지 개시의견·TP 변경당시가 1,225원 · 기업행위로 단순 비교 불가

5G 광중계기 전문 기업, 매출 바닥을 다진 뒤 수주 회복 사이클에 진입한다

- → 매수 · TP 1,500원 · CS는 1999년 설립된 이동통신 중계기 전문 제조사로, 5G 광중계기·RF 중계기·DAS(분산 안테나 시스템) 장비를 국내 통신사와 해외 사업자에게 공급한다. FY2025 매출이 236억원으로 전…