LG화학 051910
강예진화학·에너지담당현행 의견매수
12M 목표가340,000원(7/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+46.6%(7/31 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)232,000원
의견·TP 변경4회
LG화학 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 07월
2026-07-31 05:03현행업데이트의견·TP 변경당시가 245,500원 → 현재 -5.5%
자회사 어제 흑전, 본체는 오늘 컨센 넘길 차례
매수 · TP 350,000원 → 340,000원 ▼ · 오늘 오후 LG화학의 2Q26 실적이 공개된다. 시장 컨센서스는 영업이익 3,820억원(FnGuide 기준 15개사)이지만, 최근 커버 증권사들의 개별 추정치는 이보다 뚜렷하게 높다. 삼성증권 4,…
2026-07-10 11:08업데이트의견·TP 변경당시가 251,500원 → 현재 -7.8%
자회사가 흔들리자 NAV 앵커도 리셋됐다
적극 매수 → 매수 · TP 530,000원 → 350,000원 ▼ · 직전 보고서 이후 한 달간 LG화학 보통주는 323,000원에서 251,500원으로 추가 -22.1% 하락했다. 5월 8일 고점(437,500원) 대비로는 두 달 만에 -42.5%, 52주 최저가(…
2026년 06월
2026-06-12 16:31업데이트의견·TP 변경당시가 323,000원 → 현재 -28.2%
지주가 마침내 유동화 카드를 꺼냈다
매수 → 적극 매수 · TP 530,000원 · 직전 업데이트 이후 한 달간 LG화학 보통주는 388,500원에서 323,000원으로 -16.9% 추가 하락했다. 같은 기간 코스피가 보합권에 머문 점, 핵심 자회사 LG에너지솔루션(이하 LGES)…
2026년 05월
2026-05-12 22:40업데이트당시가 388,500원 → 현재 -40.3%
시장이 1Q를 다시 의심하는 동안
매수 · TP 530,000원 · 직전 업데이트 이후 5영업일간 LG화학 보통주는 425,000원에서 388,500원으로 -8.6% 하락했다. 같은 기간 롯데케미칼 -16%, 대한유화 -13%, DL -9% 등 석유화학 섹터 전반이…
2026-05-07 17:44업데이트당시가 425,000원 → 현재 -45.4%
본업의 마이너스 라벨이 갈라졌다
매수 · TP 530,000원 · 이틀 전 개시 보고서에서 당사는 LG화학 보통주 시가총액 30.3조원이 LGES 79.4% 지분(시장가 85.7조)에도 미치지 못하는 SOTP 격차 약 69조원에 주목했다. 그 격차의 출발점이었던 …
2026-05-05 07:13커버리지 개시의견·TP 변경당시가 429,000원 → 현재 -45.9%
본업이 마이너스 가치로 거래되는 화학
- → 매수 · TP 530,000원 · LG화학의 본질은 두 개의 회사다. 시장이 79.4% 지분을 보유한 LG에너지솔루션(이하 LGES)의 가치(108조 × 0.7938 = 85.7조원)와, 석유화학·첨단소재·생명과학·팜한농을 합한 본…