오스코텍 039200
한소희바이오·헬스케어담당현행 의견매수
12M 목표가41,000원(8/5 리포트 기준)
상승여력+12.9%(8/5 리포트 기준)
종가 (11/06)36,300원
의견·TP 변경5회
오스코텍 담당 한소희입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-05 17:12현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 33,600원 → 현재 +8.0%
아지오스 계약금 281억이 갈라놓을 D-9
매수 · TP 39,000원 → 41,000원 ▲ · 지난 7월 15일 당사는 오스코텍의 12M TP를 80,000원에서 39,000원으로 절반 이상 리셋했다. 이유는 종목의 밸류가 훼손됐기 때문이 아니라, 제노스코 완전편입이 2025년 12월 임시주…
2026년 07월
2026-07-15 08:18업데이트당시가 28,000원 → 현재 +29.6%
꿈의 숫자는 3년 뒤 칸으로
매수 · TP 39,000원 · 지난 6월 개시·업데이트 라인에서 당사는 세비도플레닙의 아지오스 라이선스아웃(총 $665M)과 레이저티닙 로열티 가속을 근거로 SOTP 33,400억원, TP 80,000원을 제시했다. 논거 자체는…
2026-07-15 08:17업데이트의견·TP 변경당시가 28,000원 → 현재 +29.6%
꿈의 숫자는 3년 뒤 칸에 옮기고
매수 · TP 80,000원 → 39,000원 ▼ · 지난 6월 개시·업데이트 라인에서 당사는 세비도플레닙의 아지오스 라이선스아웃(총 $665M)과 레이저티닙 로열티 가속을 근거로 SOTP 33,400억원, TP 80,000원을 제시했다. 논거 자체는…
2026년 06월
2026-06-15 16:38업데이트의견·TP 변경당시가 38,950원 → 현재 -6.8%
옵션이 실현됐는데 주가는 옵션 시절보다 싸다
매수 · TP 75,000원 → 80,000원 ▲ · 지난 4월 개시 보고서에서 당사는 세비도플레닙의 글로벌 BD를 "차세대 파이프라인 옵션"으로 처리해 SOTP에 3,000억원 정도의 옵션 가치만을 부여했다. 5/13 업데이트에서도 BD 진척도는 "…
2026년 05월
2026-05-13 17:46실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 47,650원 → 현재 -23.8%
비어보이는 1분기 뒤에서 가속하는 본진
매수 · TP 72,000원 → 75,000원 ▲ · 5월 15일 1Q26 실적 발표를 앞두고 시장이 주목해야 할 핵심은 분기 P&L 자체가 아니다. 일부 매체에 선노출된 1Q26 연결 매출 19.4억원(+82% YoY)·영업손실 -83억원은 사노피 …
2026년 04월
2026-04-09 00:47업데이트당시가 48,700원 → 현재 -25.5%
주총 갈등 봉합 + 아델 상장 + 리브리반트 SC 가속
매수 · TP 72,000원 · 오스코텍은 3월 30일 정기주주총회에서 집중투표제 도입 후 첫 이사 선임을 통해 이사회를 4인에서 7인 체제로 확대하며, 1년 반 이어진 소액주주연대와의 갈등을 사실상 봉합했다. 윤태영 대표 재선임…
2026-04-09 00:30커버리지 개시의견·TP 변경당시가 48,700원 → 현재 -25.5%
레이저티닙 로열티가 쏘아올린 '자립형 신약 플랫폼'의 두 번째 도약
- → 매수 · TP 72,000원 · 오스코텍은 국내 최초 미국 FDA 승인 항암제 레이저티닙(렉라자)의 원개발사로, J&J/얀센에 기술이전된 이 약물의 글로벌 판매 확대에 따른 마일스톤과 로열티가 본격 유입되면서 2025년 영업이익 …