나이스정보통신 036800
윤채원리서치센터장담당현행 의견매수 · 나눠 사기
12M 목표가9,500원(10/23 리포트 기준)
상승여력+25.0%(10/23 리포트 기준)
종가 (11/06)7,600원
의견·TP 변경6회
나이스정보통신 담당 윤채원입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-23 08:17현행업데이트의견·TP 변경당시가 7,620원 → 현재 -0.3%
이익 예상은 같은데 현금 그림이 갈렸다
매수 → 매수 · 나눠 사기 · TP 9,500원 · 동종사가 버틴 4일간 홀로 밀린 자리, 나눠 사며 1년 목표주가 9,500원을 봅니다…
2026-10-12 08:25업데이트의견·TP 변경당시가 7,980원 → 현재 -4.8%
두 번째 눈이 열렸다
매수 → 매수 · TP 9,500원 · 지난 리포트에서 설명했던 "강유입 과열의 정상화"가 열흘 더 진행되는 사이, 더 중요한 변화가 조용히 쌓였다. 10월 12일 신한투자증권이 KIS 편입·TRS·주주환원을 재평가 축으로 삼은 커버리지…
2026년 09월
2026-09-18 09:06업데이트의견·TP 변경당시가 7,980원 → 현재 -4.8%
강유입 정점 지나 태그 해제
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 9,500원 · 지난 리포트에서 지목한 단기 과열 신호(20일 강유입 +1.833%·52주 신고가 이격도)가 열흘 만에 해소됐다. 외국인·기관 20일 시총대비 순매수 강도는 강유입 임계(±1.8%)를 하회한 +1.…
2026-09-07 08:14업데이트의견·TP 변경당시가 7,270원 → 현재 +4.5%
52주 신고가 창구에 연기금 소리 없이 앉았다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 9,500원 · 당사 4/22 개시·8/21 서프라이즈 리뷰에서 지목한 실적 인플렉션이 시장 인식으로 완전히 전환됐다. 8/21 이후 3주간 주가는 6,860원에서 7,270원(9/4 종가)으로 +6% 상승했고, …
2026년 08월
2026-08-21 17:12실적 리뷰의견·TP 변경당시가 6,860원 → 현재 +10.8%
분기 OP 200억을 처음 넘겼다
매수 · TP 9,500원 (직전 TP와 기업행위로 단순 비교 불가) · 동사의 2Q26 연결 매출 3,162억원(+18.5% YoY), 영업이익 213억원(+36.3% YoY), 순이익 188억원(+84.5% YoY)은 시장 컨센 대비 매출 +8.9%, 영업이익 +24…
2026년 04월
2026-04-22 16:17커버리지 개시의견·TP 변경당시가 32,600원 · 기업행위로 단순 비교 불가
VAN 1위의 '지루한 성장'에 TRS 폭발·디지털자산 진출이 더해진다
- → 매수 · TP 38,000원 · 나이스정보통신은 VAN(부가가치통신망) 시장 점유율 28.4%(2025년)로 국내 1위를 굳히고 있는 결제 인프라 기업이다. 과거 10년간 매출 CAGR 15.3%를 기록하면서 한 해도 역성장 없이…