파라다이스 034230
최하은소비재·유통담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가13,000원(8/6 리포트 기준)
상승여력+34.7%(8/6 리포트 기준)
종가 (11/06)9,650원
의견·TP 변경3회
파라다이스 담당 최하은입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-06 09:59현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 9,780원 → 현재 -1.3%
사상 최대 드랍액이 매출로 오지 않는다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 23,000원 → 13,000원 ▼ · 직전 리포트(6/30) 이후 주가는 13,800원에서 9,780원으로 29.1% 하락해 52주 최저(9,670원) 바로 위에 있다. 하락의 주범은 실적이 아니라 규제다. 문화체육관광부가 외국인 전용…
2026년 06월
2026-06-30 16:51업데이트당시가 13,800원 → 현재 -30.1%
제주 향한 8년 만의 노크
매수 · TP 23,000원 · 직전 리포트 이후 가장 의미 있는 변화는 6월 9일 KB증권이 처음 코멘트한 코람코자산운용-파라다이스의 메종글래드 제주(513객실, 5성급) 인수 MOU 체결이다. 거래가는 2,500억원 안팎으로 …
2026-06-09 10:33업데이트당시가 14,800원 → 현재 -34.8%
비수기 끝났다는 말이 숫자가 됐다
매수 · TP 23,000원 · 직전 6월 1일 리포트에서 당사는 1Q26 어닝 쇼크(영업이익 373억원, 컨센 -20.6%)의 본질을 P-City 홀드율 6.2% + 하얏트 리젠시 인천 선반영 고정비 + 신년 마케팅 정산이라는 …
2026-06-01 20:02업데이트의견·TP 변경당시가 14,100원 → 현재 -31.6%
P-City 1Q 홀드 6.2%의 균열
매수 · TP 26,000원 → 23,000원 ▼ · 5월 6일 공시된 1Q26 잠정실적이 직전 한 달의 모든 비관을 한꺼번에 시장가에 박아넣었다. 매출 2,758억원(YoY +3.8%), 영업이익 373억원(YoY -22.0%, OPM 12.7%)은…
2026년 05월
2026-05-01 17:23업데이트당시가 15,850원 → 현재 -39.1%
캐파 천장이 풀리는 5월
매수 · TP 26,000원 · 이전 커버리지 개시 이후 단 이틀이 지났을 뿐이지만, 그 사이 매수 매력도를 결정짓는 세 개의 시계가 동시에 한 칸씩 더 움직였다. 첫째, 주가는 16,140원에서 15,850원으로 추가 -1.8%…
2026년 04월
2026-04-29 17:50커버리지 개시의견·TP 변경당시가 16,140원 → 현재 -40.2%
객실 +65% 확장과 PER 12.7배
- → 매수 · TP 26,000원 · 파라다이스는 인천 영종도 복합리조트 '파라다이스시티(P-City)'를 중심으로 워커힐·부산·제주를 잇는 4개 외국인 전용 카지노와 호텔·MICE를 보유한 국내 최대 외국인 카지노 사업자다. 2025…