케이엠더블유 032500
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가21,500원(8/5 리포트 기준)
상승여력+36.9%(8/5 리포트 기준)
종가 (11/06)15,700원
의견·TP 변경4회
케이엠더블유 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-05 08:34현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 16,250원 → 현재 -3.4%
경매 날짜는 법으로 못 박혔는데 4분기 매출은 어디에도 없다
매수 · 진입 대기 · TP 19,500원 → 21,500원 ▲ · 지난 리포트에서 당사가 최대 불확실성으로 지목했던 FCC 어퍼 C밴드 경매는 7월 22일 전체회의에서 해소됐다. 그것도 시장 기대보다 나은 방향이었다. FCC는 3.98~4.14GHz 대역 160M…
2026년 07월
2026-07-20 17:07업데이트의견·TP 변경당시가 13,890원 → 현재 +13.0%
FCC가 캘린더를 2027로 밀었다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 60,000원 → 19,500원 ▼ · 두 달 전 60,000원 목표가는 2026년 말 미국 어퍼 C밴드 경매 개시와 곧바로 이어질 삼성-버라이즌 대규모 발주를 전제로 세워졌다. 이 전제가 지난달과 이번 달 두 갈래로 흔들렸다. 첫째, …
2026년 05월
2026-05-19 17:20실적 리뷰의견·TP 변경당시가 31,950원 → 현재 -50.9%
1Q는 잊고 6월 경매 시계를 켜라
매수 · TP 42,000원 → 60,000원 ▲ · 1Q26 매출 215억원(YoY -17.6%, 컨센 268억원 대비 -19.8% 미스), 영업이익 -57억원(컨센 -23억원 대비 147% 적자폭 확대)으로 외형·수익성 모두 시장 기대를 하회했다.…
2026년 04월
2026-04-14 05:12업데이트당시가 28,450원 → 현재 -44.8%
광통신이 아니라 무선이다
매수 · TP 42,000원 · 하나증권이 4월 14일 발간한 최신 리포트에서 핵심적인 시각 전환을 제시했다. 최근 미국의 중국 장비·부품 규제 강화가 국내 광통신장비 업체 수혜로 이어질 것이라는 기대감이 시장에 팽배하지만, 하나…
2026-04-10 23:26업데이트당시가 24,750원 → 현재 -36.6%
CB 재매각과 급락이 만든 비대칭적 매수 기회
매수 · TP 42,000원 · Initiation 이후 9거래일 만에 케이엠더블유 주가는 24,750원으로 약 15% 하락했다. 3월 25일 15거래일간 117.56% 급등에 따른 투자주의종목 지정, 4월 초 글로벌 증시 급락(…
2026-04-01 17:14커버리지 개시의견·TP 변경당시가 29,200원 → 현재 -46.2%
미국 5G SA 빅사이클의 관문
- → 매수 · TP 42,000원 · 케이엠더블유는 1991년 설립된 글로벌 기지국 안테나·필터·시스템 전문기업으로, 삼성전자와 에릭슨에 RF 장비를 공급하는 국내 대표 통신장비 업체이다. 매출의 90%를 수출하며 미국·유럽·아시아 통…