한국전력 015760
강예진화학·에너지담당현행 의견매수 · 실적 저점 확인 대기
12M 목표가48,000원(8/7 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+57.9%(8/7 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)30,400원
의견·TP 변경3회
한국전력 담당 강예진입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-07 16:40현행실적 프리뷰의견·TP 변경당시가 35,600원 → 현재 -14.6%
원전 모멘텀은 살아있지만 이익 컨센이 -42% 무너졌다
매수 → 매수 · 실적 저점 확인 대기 · TP 56,000원 → 48,000원 ▼ · 37일 전 rid=2229에서 당사가 세운 TP 56,000원은 컨센 평균 57,352원(17사)에 얹혀 있었다. 그 후 한 달 남짓 사이에 컨센의 뼈대가 흔들렸다. 한화(7/28) 64→47K, …
2026년 07월
2026-07-01 16:37업데이트당시가 37,600원 → 현재 -19.1%
종전 카운트다운, 요금은 동결
매수 · TP 56,000원 · 31일 동안 그림이 정확히 두 갈래로 나뉘었다. 상방에서는 중동전쟁이 종전 국면에 진입하며 LS증권·NH투자·삼성증권이 6월 리포트에서 일제히 "War Nears End, Value Recovery…
2026년 05월
2026-05-31 13:15업데이트의견·TP 변경당시가 38,900원 → 현재 -21.9%
비를 피하는 사이 송전망이 굳었다
매수 · TP 62,000원 → 56,000원 ▼ · 직전 커버리지 개시 이후 한 달 만에 그림이 두 갈래로 갈라졌다. 5월 13일 발표된 1Q26 실적은 매출 24.4조원·영업이익 3.78조원으로 전년 동기 대비 0.8% 성장에 그치며 컨센서스를 약…
2026년 04월
2026-04-29 05:02커버리지 개시의견·TP 변경당시가 44,700원 → 현재 -32.0%
중동發 단기 비용 충격 vs 원전·송전망 디벨로퍼 재평가
- → 매수 · TP 62,000원 · 한국전력은 2022년 -32.7조원의 사상 최악 영업적자를 기록한 뒤 2024년 +8.4조원, 2025년 +13.5조원으로 V자 회복에 성공한 한국 최대 유틸리티이자 발전·송배전 기업집단의 모회사다…