삼성에피스홀딩스 0126Z0
한소희바이오·헬스케어담당현행 의견매수
12M 목표가520,000원(8/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+48.8%(8/12 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)349,500원
의견·TP 변경2회
삼성에피스홀딩스 담당 한소희입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-12 16:40현행업데이트당시가 407,500원 → 현재 -14.2%
3Q에 이연 청구서가 온다
매수 · TP 520,000원 · 지난 7월 10일 커버리지 이후 33일 사이 세 가지 사건이 일어났다. 첫째, 자회사 삼성바이오에피스가 2Q26 매출 3,922억원(-2.2% y-y, -13.8% q-q)·영업이익 866억원(-3…
2026년 07월
2026-07-10 17:21업데이트의견·TP 변경당시가 384,500원 → 현재 -9.1%
오퓨비즈는 유럽에 상륙, 주가는 후퇴
적극 매수 → 매수 · TP 600,000원 → 520,000원 ▼ · 지난 리포트 이후 한 달간 삼성바이오에피스가 실제로 걸어간 길과 홀딩스 주가가 걸어간 길은 정반대다. 자회사는 1Q26 매출 4,549억원·영업이익 1,440억원(OPM 31.7%)이라는 컨센서스 …
2026년 06월
2026-06-09 16:13커버리지 개시의견·TP 변경당시가 405,500원 → 현재 -13.8%
검은 월요일이 만든 입장권
- → 적극 매수 · TP 600,000원 · 삼성에피스홀딩스는 2025년 11월 삼성바이오로직스로부터 인적분할된 바이오 투자 지주회사로, 글로벌 바이오시밀러 2위 사업자인 삼성바이오에피스 지분 100%를 보유한다. 단순 지주가 아니다. 자회사…