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HD한국조선해양 009540

조선 · 커버 시작 2026-03-12 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

박민지조선·자동차·방산담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 2회 →

현행 의견매수

12M 목표가580,000원(4/30 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+141.7%(4/30 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)240,000원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 04월

2026-04-30 15:30현행업데이트당시가 472,000원 → 현재 -49.2%

미 해군이 자국 조선소를 건너뛰었다

매수 · TP 580,000원 · 지난 6거래일은 HD한국조선해양의 투자 thesis가 한 단계 더 깊숙이 구체화된 시간이었다. 4월 24일 1분기 잠정실적 발표 직후 발표한 직전 보고서에서 당사가 강조한 메시지는 "그룹 전체 해외…

2026-04-24 09:57업데이트의견·TP 변경당시가 461,000원 → 현재 -47.9%

EB 2.4조로 실탄을 장전한 중간지주

매수 · TP 550,000원 → 580,000원 ▲ · 1분기 잠정실적 발표(4/20)와 교환사채(EB) 2.4조원 발행 결정(3/31) 사이에서, 시장이 지난 6주간 확신을 굳힌 것은 단 하나다. HD한국조선해양은 더 이상 단순한 HD현대중공업·HD현…

2026년 03월

2026-03-12 17:52커버리지 개시의견·TP 변경당시가 425,000원 → 현재 -43.5%

슈퍼 사이클의 중간지주사

- → 매수 · TP 550,000원 · 슈퍼 사이클의 중간지주사 — 조선3사 이익 레버리지 + 미국 진출이 여는 멀티플 재평가 HD한국조선해양은 HD현대중공업(지분 69.3%), HD현대삼호(95.7%), HD현대마린엔진 등을 보유…