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국도화학 007690

화학 · 커버 시작 2026-04-13 · 리포트 4건 · 회고본 포함 전 이력

강예진화학·에너지담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가47,000원(7/20 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+56.4%(7/20 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)30,050원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-20 14:16현행업데이트당시가 38,050원 → 현재 -21.0%

155% 관세 공포의 반전

매수 · TP 47,000원 · 직전 커버리지 개시(4/30) 이후 국도화학을 둘러싼 서사는 표면과 실체가 정반대로 움직였다. 5월 말 "미국서 155% 반덤핑 관세 부과 위기"라는 헤드라인이 쏟아지며 주가가 6월 초 30,100…

2026년 04월

2026-04-30 09:05업데이트의견·TP 변경당시가 44,350원 → 현재 -32.2%

매수 · TP 46,000원 → 47,000원 ▲ · 직전 1주일은 한국 석유화학 시각이 짧고 굵게 흔들린 시기였다. 4월 28일 코오롱인더와 효성첨단소재가 한꺼번에 폭등하며 화학주 랠리가 시작됐고, 4월 29일에는 롯데케미칼이 +22.96% 단일 종…

2026-04-23 06:13실적 리뷰의견·TP 변경당시가 41,450원 → 현재 -27.5%

외형은 폭발했고 이익은 눌렸다

매수 · TP 49,000원 → 46,000원 ▼ · 국도화학의 1Q26 연결 매출은 4,139억원으로 전년 동기(3,191억원) 대비 29.7% 급증했다. 세계 1위 에폭시 수지 기업이 코로나 이후 만성적 수요 둔화 국면을 지나 분기 단위 외형으로 …

2026-04-13 02:23커버리지 개시의견·TP 변경당시가 39,200원 → 현재 -23.3%

에폭시 세계 1위의 자격, PBR 0.40x에서 시작하는 밸류업

- → 매수 · TP 49,000원 · 국도화학은 에폭시 수지 국내 시장점유율 64%, 글로벌 시장점유율 18%를 보유한 세계 1위 에폭시 수지 전문기업이다. 한국, 중국, 인도에 생산거점을 운영하며, 에폭시 수지·경화제·폴리올 수지를 …