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GS리테일 007070

도소매 · 커버 시작 2026-04-27 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

최하은소비재·유통담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가32,000원(5/18 리포트 기준)

상승여력+37.0%(5/18 리포트 기준)

종가 (11/06)23,350원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 05월

2026-05-18 08:33현행실적 리뷰의견·TP 변경당시가 29,450원 → 현재 -20.7%

점포수 마이너스가 마침내 마진을 흑으로

매수 · TP 30,000원 → 32,000원 ▲ · GS리테일 1Q26 실적은 매출 2조 8,549억원(YoY +3.8%), 영업이익 583억원(YoY +39.5%, OPM 2.0%)으로, 시장 컨센서스(553억원, 흥국 추정) 대비 +5%, 삼성증…

2026년 04월

2026-04-27 20:45커버리지 개시의견·TP 변경당시가 24,000원 → 현재 -2.7%

호텔 떼고 본업만 남았다

- → 매수 · TP 30,000원 · GS리테일은 2024년 12월 파르나스호텔 부문을 GS P&L로 인적분할하면서 호텔·부동산이라는 두꺼운 외피를 벗어던지고 편의점·슈퍼·홈쇼핑이라는 본업만 남은 회사로 재탄생했다. 분할 직후 16,5…