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LS 006260

전기장비 · 커버 시작 2026-04-27 · 리포트 4건 · 회고본 포함 전 이력

이서연IT·디스플레이담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 13회 →

현행 의견매수

12M 목표가400,000원(7/15 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+132.8%(7/15 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)171,800원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-15 08:46현행업데이트의견·TP 변경당시가 292,500원 → 현재 -41.3%

부분의 합이 전체를 삼켰다

매수 · TP 630,000원 → 400,000원 ▼ · 5월 중순 472,500원까지 올랐던 주가는 두 달 만에 292,500원으로 -38% 되돌아왔다. 같은 기간 전력기기·전선 섹터 전반이 조정을 받았지만 LS의 낙폭은 그 이상이었다. 방아쇠는 펀더멘…

2026년 05월

2026-05-19 10:33실적 리뷰의견·TP 변경당시가 528,000원 → 현재 -67.5%

지주 시총보다 큰 LS ELECTRIC 지분

매수 · TP 500,000원 → 630,000원 ▲ · 1Q26 LS 연결 매출 9.50조원(+37.5% YoY), 영업이익 4,761억원(+56.4% YoY)으로 컨센서스 영업이익 3,719억원 대비 +28% 상회한 깜짝 실적을 기록했다. 부문별로는 …

2026-05-02 17:16업데이트당시가 453,000원 → 현재 -62.1%

RSI 80, 컨센이 따라잡는다

매수 · TP 500,000원 · 당사가 4/27 LS를 Buy/TP 500,000원으로 커버리지 개시한 직후, 시장은 우리가 제시한 NAV 디스카운트 축소 시나리오를 빠르게 가격에 반영하기 시작했다. 4/27 426,000원이었던…

2026년 04월

2026-04-27 17:48커버리지 개시의견·TP 변경당시가 426,000원 → 현재 -59.7%

지주사가 아니라, LS전선·LSMnM의 사업회사로 재평가받는 시점

- → 매수 · TP 500,000원 · LS는 한때 "전선·동제련을 거느린 평범한 그룹 지주사"로 분류됐다. 그러나 2025~2026년 사이 세 가지 구조적 변화가 이 정의를 무효화하고 있다. 첫째, AI 데이터센터 전력 인프라 슈퍼사이…