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에스엘 005850

자동차부품 · 커버 시작 2026-05-09 · 리포트 5건 · 회고본 포함 전 이력

박민지조선·자동차·방산담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가76,000원(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+61.5%(8/4 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)47,050원

의견·TP 변경3회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-04 17:15현행업데이트의견·TP 변경당시가 54,100원 → 현재 -13.0%

스팟이 걷기 시작한 날

적극 매수 → 매수 · TP 104,000원 → 76,000원 ▼ · 직전 리포트(6/30) 이후 5주간 두 개의 트랙이 정반대 방향으로 움직였다. 실체 트랙에서는 미 FCC가 7/28 중국산 휴머노이드·4족보행 로봇의 수입을 전면 금지했고, 그로부터 1주일 뒤인 8…

2026년 06월

2026-06-30 17:06업데이트당시가 56,700원 → 현재 -17.0%

램프가 만든 알루미늄이 로봇 다리에

적극 매수 · TP 104,000원 · 직전 리포트 이후 5주 사이 두 가지 사건이 동시에 발생했다. 첫째, 보스턴다이내믹스(BD)가 1억 달러 양산 투자를 결정(6/25 한경)하고 아틀라스에 필요한 1만개 부품을 한국에서 조달하는 공급…

2026년 05월

2026-05-27 08:10업데이트당시가 75,700원 → 현재 -37.8%

관세 칼날이 25에서 15로 무뎌지자

적극 매수 · TP 104,000원 · 5월 22일 Strong Buy/TP 104,000원으로 상향한 지 5일밖에 지나지 않았지만, 두 가지 비대칭 호재가 동시에 발현했다. 첫째, 한미 관세 협상 타결로 자동차·부품 25% 관세가 15…

2026-05-22 10:22업데이트의견·TP 변경당시가 68,500원 → 현재 -31.3%

BMW까지 뚫었다

매수 → 적극 매수 · TP 88,000원 → 104,000원 ▲ · 5월 9일 커버리지 개시 이후 13일이 지났을 뿐이지만, 세 가지 핵심 가정이 모두 상향 방향으로 확인됐다. 첫째, 1Q26 연결 영업이익 1,438억원(DART 분기보고서 2026-05-15 확인…

2026-05-09 02:17커버리지 개시의견·TP 변경당시가 68,300원 → 현재 -31.1%

램프 회사가 SDV의 눈, 휴머노이드의 손목을 만든다

- → 매수 · TP 88,000원 · 에스엘은 1955년 헤드램프 단일 사업으로 출발해 70년간 현대차/기아의 등화류를 양분해 온 회사다. 2026년 들어 이 회사를 보는 시각이 바뀌고 있다. 4Q25 실적에서 부품사 시총 2위를 향한…