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효성 004800

복합 산업 · 커버 시작 2026-07-30 · 리포트 2건 · 회고본 포함 전 이력

정수아원전·건설·소재담당

현행 리포트 읽기 →데일리 언급 3회 →

현행 의견매수

12M 목표가190,000원(8/18 리포트 기준 · 재검토 구간)

상승여력+64.9%(8/18 리포트 기준 · 재검토 구간)

종가 (11/06)115,200원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 08월

2026-08-18 16:17현행업데이트의견·TP 변경당시가 167,300원 → 현재 -31.1%

자회사 서프라이즈가 지주 시가로 스며든다

매수 · 분할 진입 → 매수 · TP 165,000원 → 190,000원 ▲ · 효성의 2Q26 서프라이즈는 지주회사 자체가 아니라 지주사가 담고 있는 자회사 컨테이너 안에서 일어났다. 효성중공업 분기 영업이익 2,643억원(분기 최대), 효성화학 영업이익 1,708억원(흑자전…

2026년 07월

2026-07-30 12:42커버리지 개시의견·TP 변경당시가 122,400원 → 현재 -5.9%

폭락이 할인율을 벌리지 못했다

- → 매수 · 분할 진입 · TP 165,000원 · 효성(004800)은 효성그룹의 순수 지주회사다. 상표권 로열티와 배당·임대수익으로 별도 실적을 내고, 효성중공업(32.5%)·효성티앤씨(20.8%)·효성화학(32.8%)·효성ITX(37.9%) 네…