한솔테크닉스 004710
이서연IT·디스플레이담당현행 의견매수
12M 목표가10,500원(9/9 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+64.1%(9/9 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)6,400원
의견·TP 변경8회
한솔테크닉스 담당 이서연입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 09월
2026-09-09 16:25현행업데이트의견·TP 변경당시가 8,900원 → 현재 -28.1%
되돌림 대신 랠리 반환
매수 · 진입 대기 → 매수 · TP 10,500원 · 지난 8월 5일 리포트에서 상정한 세 개 관문이 35일 만에 모두 예상보다 유리한 쪽으로 마감됐다. 8월 26일 유상증자 신주 발행 청약이 1차 96.46%·실권주 538:1 경쟁률로 완결되면서 오…
2026년 08월
2026-08-05 17:11업데이트의견·TP 변경당시가 7,730원 → 현재 -17.2%
유증 다 삼켰지만 본업이 -29% 못 채웠다
매수 → 매수 · 진입 대기 · TP 12,500원 → 10,500원 ▼ · 지난 리포트(7/10) 이후 26일간 세 가지 이벤트가 순차적으로 발생했다. 첫째, 7월 22일 유증 납입이 완료되면서 신주 1,241만 4,000주가 발행가 6,580원에 확정 유입되고 총 조달액…
2026년 07월
2026-07-10 16:45업데이트의견·TP 변경당시가 9,170원 → 현재 -30.2%
잘린 발행가, 담긴 지분
중립 → 매수 · TP 14,000원 → 12,500원 ▼ · 지난 6월 19일 리포트 이후 21거래일 동안 한솔테크닉스 주가는 종가 13,090원에서 오늘 장중 9,170원까지 -30.0% 리셋을 겪었다. 하락의 방아쇠는 명확하다. 7월 9일 확정된 유증 최…
2026년 06월
2026-06-19 16:50업데이트의견·TP 변경당시가 13,080원 → 현재 -51.1%
윌테크 잔금의 마침표
중립 · TP 12,600원 → 14,000원 ▲ · 지난 6월 1일 리포트(rid=1818, Hold TP 12,600원) 이후 18거래일 사이 한솔테크닉스의 본질 게임에서 동시에 두 칸이 밀려 올라왔다. 첫째, 4월 13일 이사회에서 결정된 윌테크…
2026-06-01 15:29업데이트의견·TP 변경당시가 12,480원 → 현재 -48.7%
멕시코 카드 꺼냈는데 우군이 -23%
중립 · TP 13,400원 → 12,600원 ▼ · 지난 5월 29일 리포트(rid=1770)에서 당사는 제3자배정 921만 주(5/19 납입 완료) + 주주배정 1,241만 주(7/22 납입 예정)를 합산한 완전희석 5,304만 주 기준 SOTP …
2026년 05월
2026-05-29 09:27업데이트의견·TP 변경당시가 12,550원 → 현재 -49.0%
화룡점정 뒤에 가려진 921만 주
매수 → 중립 · TP 17,000원 → 13,400원 ▼ · 지난 5월 19일 리포트에서 당사는 한솔테크닉스의 적정가치를 SOTP Equity 7,725억원을 유증 후 발행주식수 4,383만 주로 나눈 17,000원으로 제시했다. 그러나 같은 날 모회사 한솔…
2026-05-19 15:24업데이트당시가 13,890원 → 현재 -53.9%
발행가 3,625원의 폭등
매수 · TP 17,000원 · 지난 닷새 동안 한솔테크닉스 주가는 7,900원에서 14,820원까지 +87% 급등했다가 5월 18일 다시 13,890원으로 반락했다. 표면적 트리거는 5월 11일 메리츠증권 양승수 연구원의 탐방노…
2026-05-15 09:10실적 리뷰당시가 14,120원 → 현재 -54.7%
단기 과열 식자 드러난 SOTP 디스카운트
매수 · TP 17,000원 · 지난 4월 27일 공시된 1Q26 잠정실적은 매출 3,160억원(-6.5% YoY), 영업이익 141억원(-26.9% YoY), 순이익 117억원(-28.2% YoY)으로 시장 일부가 부풀려 본 메…
2026-05-11 18:05업데이트의견·TP 변경당시가 14,140원 → 현재 -54.7%
탐방노트 한 장에 +30% 상한가
매수 · TP 11,500원 → 17,000원 ▲ · 지난 4월 27일 커버리지 개시 당시 시장은 한솔테크닉스를 여전히 "BLU·태양광 모듈을 만들던 한솔그룹의 정체된 전자부품 계열사"로 보고 있었다. 그러나 2주 만에 한 장의 탐방노트가 평가의 색채…
2026년 04월
2026-04-27 20:00커버리지 개시의견·TP 변경당시가 8,690원 → 현재 -26.4%
제지 그룹의 반도체 시프트, 한솔테크닉스가 폭발한다
- → 매수 · TP 11,500원 · 한솔테크닉스는 한솔그룹의 전기·전자 부품 계열사로 LCD BLU·태양광 모듈·자동차 전장이라는 정체된 사업을 영위하던 기업이었다. 그러나 지난 12개월 동안 단행한 세 건의 M&A — 한솔아이원스(…