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보령 003850

제약 · 커버 시작 2026-05-21 · 리포트 3건 · 회고본 포함 전 이력

한소희바이오·헬스케어담당

현행 리포트 읽기 →

현행 의견매수

12M 목표가11,500원(7/27 리포트 기준)

상승여력+34.8%(7/27 리포트 기준)

종가 (11/06)8,530원

의견·TP 변경2회

‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.

2026년 07월

2026-07-27 16:38현행업데이트의견·TP 변경당시가 8,200원 → 현재 +4.0%

자사주 3분기 진입 · 실적 D-18에 캡 규율 재정렬

매수 · TP 12,000원 → 11,500원 ▼ · 직전 리포트(6/26) 이후 31일 동안 보령 주가는 8,120원에서 8,200원으로 사실상 횡보(+1.0%)했다. 그 사이 두 개의 시계열이 진전됐다. 첫째, 200억 자사주 직접 매입(6/15~…

2026년 06월

2026-06-26 16:47업데이트당시가 8,120원 → 현재 +5.0%

카나브 충당금 80억을 비용으로 흡수한 1분기 +84.7% 영업이익, 그 뒤에 200억 자사주 직접 매입이 따라붙었다.

매수 · TP 12,000원 · 5월 21일 커버리지 개시 이후 36일 동안 보령 주가는 9,470원에서 8,120원으로 14.3% 하락했다. 같은 기간 1분기 실적은 매출 2,554억원·영업이익 201억원으로 영업이익이 전년 동…

2026년 05월

2026-05-21 15:35커버리지 개시의견·TP 변경당시가 9,250원 → 현재 -7.8%

약가 역풍을 모래주머니 삼아

- → 매수 · TP 12,000원 · 보령은 국산 고혈압 신약 '카나브'를 보유한 중견 제약사로, 1963년 창업 이후 3세대 경영(김정균 대표)으로 넘어오며 사업의 무게중심을 만성질환에서 항암제·위탁개발생산(CDMO)으로 옮기고 있다…