삼성화재 000810
서지수금융담당현행 의견매수
12M 목표가800,000원(8/12 리포트 기준)
상승여력+32.5%(8/12 리포트 기준)
종가 (11/06)604,000원
의견·TP 변경4회
삼성화재 담당 서지수입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 08월
2026-08-12 16:53현행실적 프리뷰당시가 628,000원 → 현재 -3.8%
2Q에 5사 만장일치 컨센 상회 예약
매수 · TP 800,000원 · 한 달 전(7/10) 커버리지 개시 이후 당사 예상 시나리오가 그대로 전개되고 있다. 대신증권은 7/16 목표주가를 620K → 870K로 파격 상향하며 업종 내 최선호주로 격상했고, 그 이전에 N…
2026-08-12 16:51실적 프리뷰당시가 628,000원 → 현재 -3.8%
대장주 소환장은 D-2에 도착했다
매수 · TP 800,000원 · 이틀 후 2Q26 실적 발표를 앞두고 시장의 시각은 명확히 갈렸다. 최근 30일 간 목표주가를 발표한 9개 증권사 중 대신증권(870K 상향), NH증권(910K 유지), 다올투자증권(800K 상향…
2026년 07월
2026-07-10 16:57업데이트의견·TP 변경당시가 648,000원 → 현재 -6.8%
삼전 옵션이 실물이 된다
중립 → 매수 · TP 750,000원 → 800,000원 ▲ · 한 달 전 리포트(6/8)에서 당사는 한 달 +44% 급등·RSI 77 과매수·컨센 평균 655K 초과 도달을 근거로 Buy에서 Hold로 하향했다. 그 판단 이후 주가는 695,000원에서 648…
2026년 06월
2026-06-08 10:59업데이트의견·TP 변경당시가 695,000원 → 현재 -13.1%
자동차 적자였는데 한 달 +44%
매수 → 중립 · TP 680,000원 → 750,000원 ▲ · 직전 리포트(5/2) 이후 한 달 만에 주가는 약 483,000원에서 695,000원으로 +43.9% 급등하며 직전 목표가 680,000원을 초과 도달했다. 5/29 569,000원에서 6/4 종가…
2026년 05월
2026-05-02 15:56업데이트의견·TP 변경당시가 464,000원 → 현재 +30.2%
조정은 충분, 자사주는 더 가벼워졌다
매수 · TP 640,000원 → 680,000원 ▲ · 본 업데이트는 4월 한 달간 두 가지 사건이 동시에 발생한 데서 출발한다. 첫째는 1Q26 잠정 실적이 컨센서스에 부합한 가운데 보험손익이 자동차보험 적자 확대와 일반보험 고액 사고로 YoY -9.…
2026년 04월
2026-04-02 22:39커버리지 개시의견·TP 변경당시가 454,000원 → 현재 +33.0%
과잉자본의 역설
- → 매수 · TP 640,000원 · 삼성화재는 국내 손해보험업 시가총액 1위(20.8조원) 기업으로, 장기보험·자동차보험·일반보험 전 사업부문에 걸쳐 압도적인 브랜드와 언더라이팅 역량을 보유하고 있다. 2025년 자동차보험 적자(-1…