현대건설 000720
정수아원전·건설·소재담당현행 의견매수 · 진입 대기
12M 목표가155,000원(10/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
상승여력+98.5%(10/1 리포트 기준 · 재검토 구간)
종가 (11/06)78,100원
의견·TP 변경9회
현대건설 담당 정수아입니다. 현행 리포트와 최근 수치를 바탕으로 답해 드릴게요 — 궁금한 점을 물어보세요.
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‘현행’ = 지금 유효한 리포트 · 나머지는 작성 시점 그대로 보존한 회고본입니다. ‘의견·TP 변경’ = 의견·목표가가 바뀐 리포트.
2026년 10월
2026-10-01 14:59현행업데이트의견·TP 변경당시가 117,500원 → 현재 -33.5%
궤도 올라탔는데 양봉이 없다
중립 · 차익실현 권고 → 매수 · 진입 대기 · TP 135,000원 → 155,000원 ▲ · 10월 1일 산업통상부가 공개한 '프로젝트 파워(Project Power)' 추진계획은 44일 전 중립 · 차익실현 리포트에서 Bear 리스크로 지목했던 "원전 본계약 2027 순연"을 struct…
2026년 08월
2026-08-18 12:36업데이트의견·TP 변경당시가 115,800원 → 현재 -32.6%
예약은 8기, 잔은 이미 텅 빈
매수 · 분할 진입 → 중립 · 차익실현 권고 · TP 115,000원 → 135,000원 ▲ · 19일 사이에 세 가지가 확인됐다. 첫째, 2Q26 별도 건축·주택 원가율은 86.8%로 전년동기 대비 -7.7%p 개선되며 시장 컨센서스(2,140억원) 대비 +22.4% 상회한 영업이익 2,61…
2026년 07월
2026-07-30 12:07업데이트의견·TP 변경당시가 84,600원 → 현재 -7.7%
영업정지엔 오르고 반도체에 무너졌다
매수 → 매수 · 분할 진입 · TP 135,000원 → 115,000원 ▼ · 직전 리포트(7/20) 이후 열흘간 주가는 99,000원에서 84,600원으로 -14.5% 밀렸다. 그러나 하락의 경로를 날짜별로 분해하면 시장의 통념과 정반대의 그림이 나온다. 7월 22일 종속회…
2026-07-20 15:39업데이트당시가 99,000원 → 현재 -21.1%
컨센서스가 내 자리로 내려왔다
매수 · TP 135,000원 · 직전 리포트(7/10) 이후 열흘간 주가는 98,900원에서 99,000원으로 사실상 정지했지만, 그 정적 아래에서 두 가지 지형 변화가 일어났다. 첫째, 원전 기대감에 취해 있던 증권가의 목표가가…
2026-07-10 10:23업데이트의견·TP 변경당시가 98,900원 → 현재 -21.0%
원전 대망은 장기 서랍으로 옮긴다
적극 매수 → 매수 · TP 210,000원 → 135,000원 ▼ · 직전 리포트(6/26) 이후 2주간 현대건설은 112,600원에서 98,900원(7/9 종가)으로 다시 -12% 밀렸다. 이는 회사 고유의 악재가 아니라 6월 중순 157,500원 고점 이후 이어진…
2026년 06월
2026-06-26 10:09업데이트의견·TP 변경당시가 112,600원 → 현재 -30.6%
원전 기대가 식자 드러난 진짜 밸류
매수 → 적극 매수 · TP 230,000원 → 210,000원 ▼ · 직전 리포트(4/25, Buy TP 230,000원) 이후 두 달간 가장 결정적인 사건은 실적도 수주도 아닌 주가 그 자체의 붕괴다. 현대건설은 최근 한 달간 -25%, 8거래일 연속 하락하며 11…
2026년 04월
2026-04-25 16:08업데이트의견·TP 변경당시가 173,000원 → 현재 -54.9%
페르미 잡음·불가리아 ESC 연장에도 컨센 224,000원으로 재정렬
매수 · TP 220,000원 → 230,000원 ▲ · 이전 업데이트(4/9, Buy TP 220,000원) 이후 16일 동안 가장 결정적인 변화는 **증권가 목표주가 평균이 220,000원에서 224,000원으로 한 단계 더 위쪽으로 재정렬됐다**는 …
2026-04-09 13:08업데이트의견·TP 변경당시가 183,400원 → 현재 -57.4%
원전 EPC 계약 2분기 본격화 + 중동 휴전 기대
매수 · TP 210,000원 → 220,000원 ▲ · 4월 1일 직전 업데이트 이후 9일간 현대건설의 투자 환경은 한층 더 강화되었다. 미국-이란 2주 휴전 합의 소식에 4월 8일 코스피가 6.87% 급등하며 건설주가 일제히 상한가를 기록했고, 건설업…
2026-04-01 19:03업데이트의견·TP 변경당시가 142,100원 → 현재 -45.0%
종전 기대+신길 6,607억 수주+수소 국책사업 삼중 호재
매수 · TP 195,000원 → 210,000원 ▲ · 이전 리포트(3/14, Buy TP 195,000원) 이후 17일간 세 가지 핵심 변화가 발생했다. 첫째, 이란-미국 종전 기대감이 부각되면서 건설업종 전체가 급등했다. 대우건설 +16.6%, GS…
2026년 03월
2026-03-14 11:58커버리지 개시의견·TP 변경당시가 164,400원 → 현재 -52.5%
원전 EPC의 글로벌 과점자가 되는 길
- → 매수 · TP 195,000원 · 현대건설은 수주잔고 95조원(3.5년치)의 국내 최대 종합건설사이자, 한국 기업 중 유일하게 해외 대형원전 EPC를 독자 수행할 수 있는 기업이다. 2025년 영업이익 6,530억원으로 흑자전환에 …